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华安文体健康混合基金(解读基金002 华安文体健康混合基金)

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华安文体健康混合基金最近这半年可谓非常火,不仅业绩优秀,而且节后还很稳定地向上攀升,没有一点儿要跌到迹象。

很多粉丝也都关注这只基金,今天我也来分析一下这只牛基。

一、基金业绩

不管讲哪只基金,第一个要讲的肯定是业绩。因为即便一只基金再稳定,如果它不能给投资者带来优秀的业绩,那也不能引起投资者的关注。

我们来看看华安文体健康混合长中短期的业绩表现——

除了近一周因为市场投资赛道改变而导致基金下跌外,其他的时间包括近一个月、近三个月、近六个月、近一年、近两年与近三年都是足够优秀。

近一年的收益率高达85.10%,这是一个很高的收益率了。2019年与2020年两年结构性牛市,A股偏股型基金的平均收益率才45%,所以也不难怪这只基金会这么吸引人去投资。

二、基金持仓与投资行业

华安文体健康混合基金最近半年主要投资半导体与芯片、新能源与锂电、军工、电力(风能、核能)等等。

而这几个行业都是今年涨幅较大的板块,所以,这只基金今年涨得特别好。

我们可以看看它是持仓,前十大重仓股最近一年换手率至少70%,甚至最高达到了90%。

可以说,这只基金的收益之所以这么好,不仅是选对了投资赛道,还有选对了上涨的股票。

特点:换手率高、持仓分散

三、基金规模与基金风险

这只基金火起来的时间是在今年第二季度,就是今年春节整个市场大跌后。

像以前那些大涨的基金易方达蓝筹精选、前海开源国家比较优势、景顺长城新兴成长等等都一直跟着市场大跌,但华安文体健康混合却是迎难而上,走出了一条高收益之路。

我们可以看到,华安文体健康混合的基金份额在第二季度就涨了971.03%,基金规模为41.89亿,比上一季度的3.91亿涨了将近10倍。

可见这只基金最近半年是非常受到投资者的喜欢的。但我们也能见到,这里面有一定的风险,就是我们上面说的,这只基金主要靠换手率来获取基金的高收益的。

一旦这只基金的盘子过大,那就不能随随便便换盘子了,你们想想上面那几只春节大跌后就没有起来的基金,是不是都是上百亿的大盘子。

你不要以为基金经理会在股票高估时卖掉股票,然后买入低估值股票。不是这样的,当盘子太大的时候,已经没有什么大盘股可以买了,因为能买的都是大盘,而大盘都在跌。

所以基金经理只能硬抗,最多就是通过用小额资金买一下其他的小盘股,来减缓大跌的速度。

特点:盘子太大,影响换手率,进而影响收益率

四、基金特色

华安文体健康混合基金还有一个吸引人的地方,就是它的回撤控制得很好

这只基金是2017年6月8日成立的,但它2018年熊年只是跌了15.98%,同类平均跌了13.93%,这也是不错的成绩了。

而且这只基金的投资性价比非常高,最近一年的夏普比率高达2.93,现在很少有基金有这么高的投资性价比了。

五、基金经理

我们可以看一下华安文体健康混合基金的基金经理的履历,从业时间1年8个月,最大盈利223.38%,最大回撤11.09%,年均回报95.38%……

除了从业时间偏短以外,这个基金经理可以说是非常优秀的。

而且,我们可以看她的介绍——

选股自上而下与自下而上相结合,注重估值,回避估值过高的公司。构建组合时适度分散,均衡配置。

换句话说就是,投资低估值企业以及投资多个行业,以求获取安全边际,进而获取高收益与避免市场大跌的风险。

但目前其持仓规模还是有些偏大了,我有一些担心,而且最近一周也确实出现了小幅度回调。

六、总结

华安文体健康混合基金还是非常优秀的,基金经理的能力也不错。但我们要看到由于这只基金大火了,基金的规模变大了,那就会影响基金经理的择股方向

这也是很多基金高收益大火后基金规模大增之后大跌的通病。这个是值得警示的。

刘经理总共管理了三只基金,你们可以看一下她的第三只基金,如果想投资她的基金的话,最好不要跟风去买入华安文体健康混合了,可以选择一下她的华安安华灵活配置混合。

毕竟都是同一个基金经理管理,一般持仓都是差不多的,而且这只基金的规模非常小,目前只有0.12亿,还是很适合持有的。另外,以前它的收益率也不怎么好,但刘经理一来,它就立马大涨了。

当然,这仅仅是我个人的观点,仅供大家参考。

本文对华安文体健康混合基金的分析就到这里了,如果大家有什么不明白的或者有什么想问的,都可以私聊我。

我是@钱钱投资笔记,喜欢玩基金的记得关注我哦。点赞 评论 转发。谢谢您[来看我][来看我][来看我]

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回答时间:2022-12-09 09:58:55


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