徐庶在临别时，向刘备推荐了诸葛亮。第二天，刘备带了关羽、张飞来到隆中卧龙冈，找到了诸葛亮的茅庐。
刘备下马轻敲柴门，一个小童开门出来，说：“先生今天一早就出去了。”刘备问他诸葛先生到哪里去了，什么时候回来，那小童说：“踪迹不定，不知何处去了。归期也说不准，或三五日，或十数日。”张飞有点不耐烦了，说：“既然见不到人，我们还是回去吧！”
刘备说：“别急，还是再等一会儿吧！”
关羽说：“我看还是先回去吧，以后再派人来打听。”刘备觉得这话有道理，就嘱咐小童：“如果先生回来，就说是刘备来拜访。”
小童说：“我记不得许多。”刘备等人往回走了几里路，忽然看见山间小路走来了一个人，此人长得英俊潇洒，容貌不凡，刘备以为他就是诸葛亮，急忙下马行礼问：“先生是卧龙吗？”那人说：“我不是孔明，是孔明的朋友崔州平。”刘备曾听司马徽谈起过他的名字，知道他是诸葛亮的好朋友，就拉他在大石头上坐下，向他请教安邦定国的大计。崔州平认为当今天下大乱，是大势所趋，人力难以挽回。刘备认为应当尽人事以听天命，总得作一番努力才是。崔州平说自己是山野村夫，不配论天下大事，刚才不过是随便乱说罢了。刘备问孔明在哪里，崔州平说自己也正在找他。刘备邀请崔州平到他身边做事，崔州平一口拒绝，说是对功名没有兴趣，拱手告辞走了。
张飞发牢骚说：“没有拜访到孔明，却碰到了这个迂腐的书呆子，枉费了许多功夫。”
过了几天，刘备打听到诸葛亮已经回家了，立刻叫人备马再去拜访。
张飞说：“孔明不过是一个乡野村夫，有什么了不起，何必哥哥自己去，派个人去将他喊来就是了。”
刘备生气地说：“孔明是当今的大贤人，怎么可以对他这样无礼呢？”刘备边说边上马，再去拜访孔明。关羽、张飞也只得骑马跟上。
当时正是隆冬天气，雪花飘舞，寒风凛冽，张飞一肚子不高兴，隋嘀咕咕说：“天寒地冻，跑那么远的路去见一个无用的人，犯得着吗？我看不如回新野去躲避风雪吧！”
刘备说：“我在这种天气去拜访孔明，正是为了要使他知道我的诚意。你怕冷，可以先回去！”
张飞赶紧说：“我连死都不怕，怎么会怕冷？我怕的是哥哥这次又要白跑一趟。”
刘、关、张三人冒着大雪前进，快要走到卧龙冈前茅庐的时候，忽然听到路旁的酒店中有两个人在唱歌，歌中唱到了汉朝兴衰的历史，见解十分透彻。刘备认为诸葛亮一定在酒店里，就下马进店，看见两个人在对饮。
刘备作了个揖，问：“两位中哪一位是卧龙先生？”
那个胡子长长的人说：“我们不是卧龙先生，是他的朋友。我叫石广元，他叫孟公威。
刘备高兴地说：“久仰大名，今天相遇，真是三生有幸。我这里备有随行马匹，请两位先生上马，同往卧龙庄上一谈。”
石广元说：“我们久居山野，懒散惯了，不关心那些治国安民的事。还是您自己去吧！”
刘备告辞两人，上马直奔卧龙冈，到庄前下马，敲门问小童：“先生今天在家吗？”
小童说：“正在堂上读书。”
刘备十分高兴，跟着小童进去。走到中门，只见门上挂着一副对联：淡泊以明志，宁静而致远。他正想踏进草堂，瞧见草堂上有一位少年靠着炭炉手抱双膝，正在悠闲地吟诵诗歌。刘备怕扫了他的兴，就静静地站在门外等待，一直到他吟诗结束，才进门上前行礼。那少年慌忙答礼，说：“将军是来找我哥哥的吗？”
刘备吃了一惊，说：“怎么，先生难道不是卧龙吗？”那少年说：“我是卧龙的弟弟诸葛均。我家兄弟三人，大哥诸葛瑾，在江东孙权那里当幕宾，孔明是我二哥。”
刘备说：“卧龙今天在家吗？”
诸葛均说：“昨天被崔州平邀请出外闲游去了。”
刘备说：“我的福份竟是这样薄，两次拜访，都遇不到！”
诸葛均请刘备坐下吃茶，张飞说：“那先生既然不在，请哥哥上马，快回去吧。”刘备说他要向诸葛均问几句话，问话的内容是听说诸葛亮每天看兵书，情况究竟怎么样。诸葛均一口一个不知道，不愿回答。
张飞不耐烦了，说：“问他有什么用？外边风雪越来越大了，不如早点回去吧！”刘备向张飞瞪了一眼，责怪他不懂礼貌。诸葛均也说是哥哥既然不在，对客人不敢久留。刘备说是过几天后，一定再来拜访，当场留了一封信给诸葛亮，表达自己的仰慕之情。
刘备将信交给诸葛均收下后，告辞出门。诸葛均送出门来，刘备劝他留步，刚刚上马要走，忽然看见小童向篱笆外面招手，高声喊叫：“老先生来了。”
刘备拾头望去，看见小桥西面，有一个人骑着头毛驴。后面跟着一个青衣小童，带了一葫芦酒，踏雪走来。转过小桥时，骑驴的人口中吟了一首诗，意境高远。刘备听了，感叹地说：“这才是真卧龙来了！”他连忙下马行礼，说：“先生冒寒回家，刘备在这里恭候多时了！”那人也连忙下驴答礼。
诸葛均在后面叫道：“他不是我哥哥，而是我哥哥的岳父黄承彦。”
刘备说：“请问老先生曾经见到你女婿吗？”
黄承彦说：“我也是来找他的。”刘备听了，就告辞黄承彦，上马回家。这时风雪越来越紧，他回头望卧龙冈，只见满天风雪，迷茫难辨，心中闷闷不乐。
刘备回到新野以后，一心要再去访问诸葛亮，可是关羽、张飞很不高兴，都劝他不要再去了。关羽说：“哥哥两次亲自去拜访，太过分了。那诸葛亮一定是徒有虚名而没有真正的学问，所以避而不敢见你。”
刘备说：“不对。过去齐桓公去看一个小臣，去了五次才得见一面，何况我今天去见大贤人呢！”
张飞说：“哎呀大哥！想那诸葛亮，不过山野村夫，有什么才学谋略，竟然如此傲慢！今夜让小弟径去茅庐，只用麻绳一根，将他三下两下，紧紧捆来。看他那时，傲是不傲，来是不来！”
刘备叱责他说：“你难道没有听到过周文王访问姜子牙的故事吗？周文王尚且这样敬重贤人，你怎么这样无礼！这一次你不要去，我跟二弟一起去。”
张飞说：“既然两位哥哥都去，小弟怎么能落后？”
刘备说：“你如果要去，千万不能失礼。”
张飞连忙说：“行，行。”
刘、关、张三人第三次来到诸葛亮的茅庐。这一次，诸葛亮倒是在家了，可是他正在草堂上睡觉。刘备吩咐关羽、张飞在外面等候，自己走进屋里，恭恭敬敬地站在一旁。
诸葛亮睡得很沉，关羽、张飞在外面立了老半天，不见动静，就走了进去。他俩看见刘备恭敬地在一旁站着，张飞不禁发起火来，对关羽说：“这人怎么这样傲慢！我哥哥站在一边，他竟高卧不起，摆起臭架子来了！等我到屋子后面去放一把火，看他起来不起来？”关羽再三劝阻，刘备要他们到门外等候。再望堂上时，只见诸葛亮翻了一个身，又睡着了。
过了一个时辰，诸葛亮醒来。小童告诉他：“刘皇叔来了，已经站着等候好多时候了。”
诸葛亮说：“何不早报！让我更衣后再见。”他转身走进后堂，过了半天，方才整理衣冠出来迎接。刘备见他身高八尺，清秀挺拔，头戴纶巾，身穿技风，犹如神仙一般。刘备向诸葛亮下拜，对他讲了前两次拜访的经过。
诸葛亮说：“昨天才看了你留下的信，知道将军忧国忧民，只可惜我才疏学浅，年纪又轻，只怕是将军找错人了。”
刘备说：“司马徽、徐庶两位都是推荐先生，他们难道会瞎说吗？”
诸葛亮不以为然，说：“司马徽、徐庶都是世上的高人，我不过是个耕田的农夫，他们太抬举我了。将军应该去找他俩才对呀！”
刘备说：“如今天下大乱，奸臣当道。我不自量力，想伸张正义，拨乱反正。但是我智术浅短，希望先生能指点我怎样去做。”
诸葛亮见刘备态度诚恳，就侃侃而谈天下大势，又叫小童拿出一幅地图，指给刘备看，说：“这是蜀地五十四州的地图。将军要成霸业，可以北让暂操占天时，南让孙权占地利，将军你必须占人和。你可以先取猁州为家，后取蜀地建立基业，东联孙权，北拒曹操，形成三足鼎立之势，然后就可以进一步夺取中原了。”
刘备一听，诸葛亮未出茅庐，却对三分天下的大势了如指掌，心中对他十分佩服，立即请他出山相助，诸葛亮只是不肯。刘备急了，流着泪说：“诸葛先生不肯出山，天下老百姓的日子就难过了。”他哭得非常伤心，连衣襟都湿掉了。诸葛亮见刘备这样地诚心诚意，十分感动，就接受了刘备的邀请，说：“将军既然这样地看得起我，我愿为将军效犬马之劳。”
刘备三顾茅庐，终于得到了诸葛亮这样的天下奇才。