关于【业务员管理流程】，业务部管理制度，今天乾乾小编给您分享一下，如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
内容导航：1、销售订单管理流程2、业务员管理流程：业务部管理制度1、销售订单管理流程
我始终坚信：
管理就是走流程
没有规范流程，管理一切为零
★按流程来做 流程为各项工作提供程序化的流程 保证办事有指导
★用制度来管 制度为企业运行制定规范化的制度 保证事事有规范
★依方案去办 方案为相关人员拟定可参照的方案 保证工作有计划
★拿表格去用 表格为具体事项设计模板化的表格 保证执行有记录
销售订单管理流程
销售订单管理流程说明
序号
步骤内容
执行部门和执行人
涉及控制程序及表单
1
流程开始
2
销售部获得顾客产品订购意向后与采购、生产、技术沟通确认订单是否能够生产。
销售部---
顾客管理规定
3
销售人员通过电话、邮件或传真接收客户订单，将接收到的电话和邮件订单转换成书面订单。
销售部---
订单管理规定
订单合同跟踪一览表
4
是否特殊订单
销售部---
5
是特殊颜色或紧急订单由各部门一起评审后交总经理审批通过后，由销售部开出《货物订购单》.
销售部---
生产部---
合同评审表
采购部---
技术部---
总经理---
6
没有通过审批的，由销售部重新与客户沟通
总经理--- 销售部---
合同评审表
7
不是特殊订单，直接由销售部跟单员将转换的书面订单整理成《货物订购单》，客户签字回传（合同审核后直接要求客户回传）
销售部---
货物订购单
8
销售部根据货物订购单，开出生产要货单，一式三份，销售部一份，技术部一份，生产部一份
销售部---
生产要货单
生产部---
技术部---
9
技术部根据生产要货单，开出生产工艺单，一式两份，一份技术部，一份生产部，工艺单上并注明注意事项。
生产部---
生产工艺单
技术部---
10
生产部根据工艺单开出领料单，并有领料人、工艺员、生产部负责人、仓库管理员签字确认后，领料生产。
生产部---
领料单
11
生产完后，仓库持有质检员的检验合格单入库
仓库---
检验单、入库单
12
生产部持有检验合格单及入库单通知销售部发货。
仓库---
13
销售部接到通知后预期发货
销售部---
发货清单
14
流程结束
2、业务员管理流程：业务部管理制度
业务部管理制度
1、业务员入职试用期为3个月，国内业务员试用期底薪为1500元/月，外贸业务员试用期底薪为1800元/月。
2、试用期满业绩累计9万元以上给予转正，试用期业绩提前达到9万元以上，可申请提前转正，公司视其表现决定是否给予转正。
3、业务员转正后底薪实行弹性制度，其底薪与业绩直接挂钩，具体参考如下：自转正后外贸业务员底薪转为20xx元/月，转正业务员每月业绩要达到5万元以上，当月业绩低于5万者底薪自动降为1800元/月，连续3个月每月平均业绩低于5万者底薪降为1500元/月，连续3个月每月平均业绩高于20万者底薪转为2500元/月，连续3个月每月平均业绩高于30万者底薪转为3000元/月，连续3个月每月平均业绩高于50万者底薪转为4000元/月。
4、提成制度：当月销售业绩为0—10万者按业绩的2％计提提成，当月销售业绩为10—20万者按业绩的2.5％计提提成，当月销售业绩为20—50万者按业绩的3％计提提成，当月销售业绩为50—100万者按业绩的4％计提提成，国内业务员与外贸业务员提成制度一致（备注：以上业绩不包括销售过程中产生的运费及转账手续费）。
5、新增全勤奖，将按月工资（除提成外）的10％发放，如有迟到、早退及请假等情况发生，除无全勤奖外，按月工资（除提成外）的10％进行处罚。
6、增设最佳业务员奖，业务部每季度评选一次最佳业务员，最佳业务员需3个月业绩累计为第一名,并有不低于60万的销售业绩，获最佳业务员奖的业务员可免费参加香港两日游（备注：必须完成回款，以实收款项为准）。
7、业务员每周工作时间调整为五天半，作息时间照常。
业务部管理制度
一、业务处理制度：
为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。
1、报价处理：
（1）、向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客户资料，是否属于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然后根据公司业务工程师成本核算情况由公司领导进行准价报价。
（2）、按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自己决定（后走审批流程）；毛利在30-50%（含30%）需请示业务经理决定；毛利在20-30%（含20%）需将详细资料上报总经办决定：毛利在20%（不含20%）以下由总经理决定。
（3）、业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。
2、订单处理
（1）、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货；
（2）、业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《送货单》给仓库发货；若无此项库存，立即转换为公司《施工单》，确定生产交期；
（3）、若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备注栏内，注明现金交易；
（4）、若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后，方通知生产单位生产；
3、出货
（1）、业务人员根据《送货单》数量出货,仓库根据《送货单》发货,客户签收后交业务助理统一管理;
（2）、凡无销售行为的出货（送样品等），需填具《送货单》，并备注“样品”等字样；
（3）、业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运送手续；
4、客户投诉处理
（1）、公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客诉的原因详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。
（2）、经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于《客户投诉单》后，转交业务部，通知客户；
（3）、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审核。
（4）、接获客户投诉时，应立即处理，并于不迟于三天内回复；为防止再度发生，应将处理后的客户抱怨单送相关部门传阅，并就其发生原因进行研究改善；
5、客户管理：
（1）、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动；
（2）、对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意更改资料：①产品的种类项目、人员、设备、能力；②销售情况、需求情况；③过去的客户交易情况；④付款情况、信用状况；⑤公司内部下单手续的过程、付款手续过程；⑥行业的景气状况；
（3）、经常与客户沟通，保持密切的关系，探寻订货情况及其公司的需求，设法延揽交易；
（4）、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力满足顾客的需要，并在此基础上持续的改进，从而提高客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。
（5）、所有业务员必须要报备客户档案,并且要完整记录。填写要求如下:
1).客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的评价等；
2).联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。
（6）、业务员客户保障措施:
1).同一客户谁先报备客户就由谁跟踪（其业务提成全部算给该业务员）即同一客户只能有一个业务员跟进原则。
2).如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案.
3).在老客户要求公司重新报价或降价时,必须获得业务经理批准.
4).业务员必须加强新老客户维护工作,必须坚持定期拜访工作.将月拜访计划和拜访记录及客户满意调查表每月汇报给业务经理和抄送给业务助理统一管理。
6、合同管理制度：
严格业务合同管理制度
（1）、业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给业务助理存档，需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。
（2）、每个业务人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。业务助理应协助业务人员立档，以备存查。
（3）、合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司财务及业务助理存档。业务助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
7、处理对账单
月底要及时将对账单处理好并经过审核后交给客户确认，并保存好回签的对账单,按公司财务部要求提交完整资料和单据由财务入账。
8、回笼货款
业务部要根据和客户约定好的付款时间及时跟催货款，保证货款及时回笼。
二、相关管理
1．出差管理
业务员出差前应填写《外出放行条》人员核准。未经允许之出差行为以旷工论处。
2．业务员管理
1).业务员每天回来后，必须按照规定把当天拜访客户的情况认真填写《业务工作汇报》以邮件或书面上报部门经理，公司统一协助解决问题.
2).月报：业务员每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00点前，把一月的总结情况以邮件或书面方式上报部门经理(每个客户已下定单,流失定单,营业情况,开发客户数等等),共同分析原因,挣取公司最大业务量.
4).正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。
5).严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）
6).不得发生窜货，如发现窜货每次罚款500元，并承担因窜货发生的一切损失。
7).不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理.
8).所有业务人员必须贯彻公司保密协议,如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理.
9).部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
业务部费用管理制度
本公司业务相关费用实报实销,参照发下标准.
一、市区内出差
（1）市区内出差以公交为主。
（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。
（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。
二、省内、省外出差
1、业务总监：所有的.交通工具。
2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）、火车（软卧）、的士。
3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）、火车（硬座）、的士（申请）。
4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。
6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。
2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的)
（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：
A、业务经理级别人员：100-150元/天
B、高级业务级别人员：60-100元/天；
C、业务人员：45-60元/天
（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）；
（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。
3、出差生活补贴
出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。以每天30元/人进行核计,市内无补贴.
3.1 出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。
3.2 出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.3 到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.4 业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
4、交际费用说明：
为加强员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动可以聚餐或娱乐，但必须遵守以下规定：
a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。
b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。
c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。
d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。
e.报销时应注明所有在场人员姓名。
f.业务活动经费由业务经理统一管理
业务部管理制度
为更好促进综合业务部各项工作的开展，提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订20xx年度综合业务部部门管理制度。
一、仪容仪表：
1、员工要注意个人仪态仪表，上班时间需着工装上班。未达要求者处罚50元/次。
2、自觉维护办公环境的整洁，办公桌面不得摆放与办公无关用品。未达要求者处罚100元/次。
3、工作时间必须使用普通话，不得做与工作无关的事情。未达要求者50元/次。
4、办公区内严禁吸烟，严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。出现任一违规情形者处罚100元/次。
5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天，不得使用不文明语言，出现违规者处罚100元/次。
二、人员考勤：
1、工作时间：驻司人员，早上9:00—下午17:30，须按时打卡上下班;驻外人员，上班时间为早上9:00—下午17:30，用当地座机电话向终端主管报告上班时间。
2、未遵守考勤时间，当月迟到第一次罚款50元，第二次罚款100元，以此类推。驻司人员2日内上交，驻外人员次月5日前上交。
3、迟到30分钟以上，且没有向主管报告考勤的，视为旷工。旷工每次处罚100元。每月旷工二次(含)以上，按公司规定报行政部予以处理。
4、上班打卡后，不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况，应向主管请假。未请假者处罚100元/次。
5、每周日为休息日(公司活动日或工作需要除外)。未得到领导批准，私自调休者，一经核实，处罚200元/次。
6、如有原因需请假，应提前向直接上级提出书面申请，并获批准，若因急病或者急事不能事先办理手续的，应立即以电话方式报知直接上级领导(转告无效)，并于假满后两日内办理好相关手续，否则视为旷工，一经核实处罚100元/次。
7、公司工作时间为不定时工作制，如公司要求加班，员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者，处罚50元/次。
三、行为规范：
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者，处罚每次50元。
2、遵守保密纪律，保存各类文件及资料，不得将公司资料(培训课件、促销方案、广告策划、政策通知等)外泄。一经核实每次处罚500元/次。如造成公司严重损失，报行政部予以处理，并将追究其法律责任。
3、参加部门工作例会及公司重要会议，应认真汇报总结，禁止做与会议无关的事情(如：玩手机等)。违反者处罚100元/次。
4、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元/次。
5、驻外人员在分公司或经销商处办事，应遵守相应规范条例，爱护经销商或分公司固定资产，不得损坏物品，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元。
6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务，应尊重经销商，为经销商提供良好的服务，不得和经销商发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。
四、职责规范：
1、公司短信在收到后20分钟内及时回复，如未回复，处罚50元/次。
2、每天短信工作汇报，在当晚10点前发到部长手机。第二日10点前发到公司高层领导手机。并应保证发送内容一致。如有未发或内容不一致者，处罚50-200元/次。
3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情形，如有违反，处罚5元/字。
4、《工作日报》必须在每晚24点以前上交到部长及主管邮箱，如未按时提交，处以50元/次。
5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及时汇报或给公司造成损失者。处罚100元/次。
6、业务经理必须每周日前及每月5日前上交工作计划及相关数据资料，未按时上交者，每次处罚50元。
7、业务经理与经销商业务往来中，应严格遵守公司财务制度，不得徇私舞弊。因此造成公司损失的，处罚200元。严重违反者报行政部予以处理，并承担经济损失。
8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及流程，为经销商提供良好业务支持，如因业务人员未及时宣贯，或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果的。处罚100元/次。
9、每月25日前，培训组讲师需完成高质量的课件并上交主管审核通过，若没有按时上交或不符合标准，每次处罚100元。
10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习，提升业务能力。如未按期完成且未上报特殊原因备案的，每次处罚200元。
11、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任务。如无故中断或取消培训，造成培训资源浪费或培训任务无法完成，每次处罚200元。
12、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况，并及时以文本形式向上级领导汇报。如遇突发事件，第一时间与领导沟通。未及时反映的每次处罚100元。
13、督导应每月5日前上交市场推广方案，并与大家分享沟通。未按时上交者处罚50元/次。
14、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得徇私舞弊。违反者处罚200元/次。
15、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告知终端主管，未及时告知处罚每次50元。
17、连锁督导每周日22点前向终端主管上交《市场分析报表》，未按时上交处罚100元。
18、终端内勤每天22:00前，需将当日的销量明细，发送至部长、终端主管、连锁督导邮箱。不论何种原因未按时提交，处罚每次50元。
19、终端内勤每月15日将上月赠品明细及总价值发送到部长、终端主管、连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元，每延期一天处罚金额翻倍计算。
20、终端内勤每月20日前将工资报表准确无误汇总完毕上交相关领导。每月30日将当月导购异动明细发送至终端主管及连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元。
五、附则
本制度自20xx年8月起执行，其他临时性的各项通知、函告等文件都作为本管理制度的补充条款，本制度由综合业务部行使解释权。
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