一只母鸭在孵蛋,小鸭一只只地从蛋壳里爬出来,留下了一个大蛋,母鸭孵了好久,它才裂开,爬出来一只个子挺大又怪模怪样的小鸭,大家都叫他丑小鸭。

因为样子丑,别的鸡鸭都来欺负丑小鸭,骂他丑八怪,后来连他自己的兄弟姐妹也讨厌他了。
丑小鸭逃到了沼泽地里,野鸭们也嘲笑他。忽然,响起了一阵阵枪声,丑小鸭吓得跑出了沼泽地,来到一个湖泊里。

一群漂亮的大鸟从灌木林里飞出来,丑小鸭从来没有见过这样美丽的鸟。
后来,天气变得越来越冷,非常地冷。丑小鸭再也走不动了,他昏倒在地上,跟冰结在了一起。

第二天,一个庄稼汉救了丑小鸭。因为害怕被伤害,丑小鸭吓得乱跳乱跑,打翻了牛奶和黄油,又飞到了面粉桶里。他闯了大祸,赶快钻进灌木林中新下的雪里去了。

春天来了,丑小鸭突然一拍翅膀飞到了一座大花园的水面上,看到了水中的倒影,他发现自己变成了一只美丽的天鹅。