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2021-11-01安信证券股份有限公司苏铖,孙瑜对五粮液进行研究并发布了研究报告《Q3降速主因节奏扰动，稳中求进符合长期利益》，本报告对五粮液给出买入评级，认为其目标价位为290.00元，当前股价为204.94元，预期上涨幅度为41.5%。
五粮液(000858)
事件：公司披露2021三季报。前三季度实现营业收入497.21亿元，同比增长17.01%；归母净利润173.27亿元，同比增长19.13%。单三季度实现营业收入129.69亿元，同比增长10.61%；归母净利润41.27亿元，同比增长11.84%，Q3收入节奏调整致增速不及预期。
短期增速放缓，主因回款发货节奏调整。Q3公司营收增速明显放缓，主要系：1）公司主要市场江苏、河南，Q3分别受疫情及水灾影响，导致中秋需求反应相对延后。2）21H1回款发货节奏领先，“量重于价”，端午过后普五淡季仍保持充裕投放，Q3预计主要以库存去化为主，但前三季度整体进度保持正常，大商反馈发货进度已有85%，回款进度更高。当前普五渠道库存健康，动销表现平稳，公司基本盘保持稳固；3）2020中秋旺季突出，基数偏高。2020年公司提出“三损三补”，积极加强团购、线上等直销渠道建设，并不断完善新品布局，伴随公司渠道管控日渐精进、产品矩阵不断清晰，浓香高端第一品牌的中长期量价趋势仍然相对更确定。
毛销差维持升势，现金流表现良好，预收款环比下降反映回款进度调整。Q3综合毛利率76.12%，同比升1.61pct.；销售费用率14.22%，同比降0.18pct.；毛销差同比提升1.79pct，产品及渠道结构优化是主要贡献。Q3营业税金率为15.22%，同比升1.17pct，或与核心市场受灾导致销售受阻有关。Q3公司合同负债余额同比增3.06亿元，环比降16.37亿元，预收款环比自高位回落，反映单季回款进度有一定控制。Q3公司收现比为1.22，现金流表现良好主因应收款项融资及应收票据余额变化贡献，二者合计环比下降33.38亿元。现金流持续保持较好状态，反映公司品牌势能稳固，伴随渠道利润增厚带动渠道推力增强，渠道质量有所夯实。
产品思路清晰，渠道管控精进，短期降速无碍。产品方面，公司丰富高端产品矩阵目标明确，针对高端构建八代五粮液、经典五粮液两大核心支柱，分别卡位高端、超高端价格带，并辅推生肖和团购定制产品；针对系列酒集中打造四大全国战略性品牌，注重优化量价关系及商家结构，产品价值感有所提升。渠道方面，公司持续巩固经销渠道，加大力度拓展团购渠道，下半年起针对经典五粮液执行1+N+2销售体系，市场广度打开，并通过全面开展消费者品鉴培育活动逐步赢得核心消费群体认可。我们认为当前大背景下品牌酒企更应重视市场和渠道反馈，精准把握节奏，动态平衡“量价”孰先，短期降速或积累长期潜力。
投资建议：考虑2021年收入节奏调整，相应调整盈利，预计公司2021、2022、2023年每股收益分别为6.09、7.13、8.28元，维持买入-A投资评级，给予12个月目标价290元，目标价相当于2023年35x的动态市盈率。
风险提示：经典批价波动大影响渠道积极性；千元价格带竞争加剧导致分流可能。
该股最近90天内共有43家机构给出评级，买入评级40家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为289.42；证券之星估值分析工具显示，五粮液（000858）好公司评级为4.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3.5星。
2、五粮液股票现在买入可以吗：五粮液股票还能买吗2021
可以，但要找准时机。
短期有风险，长期没问题；二三线品牌有风险，头部品牌没问题。不要看最近白酒股票有调整，这是前期过热的正常回吐，长期逻辑没有变化。你只要问问自己茅台、五粮液这种头部白酒品牌会不会卖不掉会不会亏，那么答案显而易见。白酒这个行业看似竞争激烈，实际头部品牌毫无压力，中国人宴请招待喜欢上白酒，酒席档次和招待诚意与白酒品牌正相关。
五粮液股票为什么天天跌：1、以前以为少喝对身体有好处，现在才知道，哪怕喝一口，对身体都有伤害，因为酒精对身体没有任何好处。当人们了解更多的相关知识以后，远离各种烟酒，在所难免。
不看好它的发展前途，所以造成了茅台五粮液等各种白酒股价的全线下跌，甚至跌停，恐怕是主要的原因。
2、近期来的“酒院士”风波。顺带扒开了某些酒的内幕，对这此类酒巨大的产量以及品质，产生了疑问，例如，每年产量5一6万吨，平均每天160多吨。这么多的专用红高粱，从何而来？酒糟又到哪里去了？得不到合理的解释，从而引发了对品质的疑问，加重了股民的担心，造成了股民的心理波动，进而引发抛售白酒类股票的行为，造成白酒类股票下跌。
3、一瓶高粱酒经过包装宣传，卖到了2000多块钱一瓶，全世界都少有，这是一种畸形的消费观念。甚至有人将它跟反腐联系在一起。也说明了一些持有茅台，五粮液等股票的人，对各类白酒 股票市场前途的担忧。
4、股票市场很敏感，只要有一点点风吹草动，就会引起恐慌，抛售股票就在所难免。由于上述的几种原因，因此造成了茅台，五粮液等各类白酒，股票价格严重下跌。
茅台，五粮液，以及各类白酒股价下滑，甚至跌停 ，原因是多方面的。由“院士风波”引发，应该是其主要原因吧。
五粮液股票成本249请问现在是走是留：未来三个版本：
1、短时间调整后再次创新高，前途无可限量。
2、一年内暴跌，再暴跌，打回解放前。
3、用三五年甚至更长的时间震荡，预计腰斩。
我比较偏向第三种长时间调整，向下震荡的走势。如果走出第一种只能说恭喜你。
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